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越南咖啡年度报告(2019)

时间:2019-05-28 14:18  来源:USDA    作者:admin    点击:

 

核准:

Megan M. Francic

 

拟定:

Quan Tran

   

报告摘要

2019/2020年越南咖啡产量预计为3050万袋,由于天气条件良好,比2018/19年产量略高(约10万袋)。2019/20年出口预计将达到2550万袋,与美国农业部2018/19年官方数据相符。2018/19和2019/20年结算库存预计收低。

 

商品

咖啡生豆

 

实施摘要

业界担心2019年前4个月的厄尔尼诺现象对越南咖啡生产有所影响。然而,炎热的天气帮助咖啡树开花结果,预计2019/20年会有一个好收成。

 

由于2018/19年市场价格不利,预测将有大量的结转库存转移到新一年。农民们认为咖啡是一种可靠的经济作物,他们并不反对储存咖啡,因为预计咖啡的价格将会更高。

 

产量

2019/20年产量(2019年10月开始)

由于厄尔尼诺现象,2019年早期的温度非常炎热干燥,迫使农民在开花期间使用更多的水来浇灌树木。然而,炎热和干燥的天气也是有益的,因为昼夜温差促进开花,且更容易授粉。


雨季稍微推迟了一些,但降雨已经足够了。加上水库的水,雨水足够供给咖啡生产后期的树木。2019/20年总产量预计为3050万袋(60公斤/袋),略高于2018/19年估计的3040万袋。 

罗布斯塔产量 

随着黑胡椒价格在过去三年里持续下跌,农民们不再从咖啡转向黑胡椒种植。然而,新的趋势是农民正试图通过在咖啡种植园间作果树来最大化收入。咖啡仍然是主要的经济作物,但榴莲、西番莲、芒果和鳄梨可以极大地增加农民的收入。因此,预测2019/20年罗布斯塔产区不会有明显的变化。



1.罗布斯塔咖啡生豆产量(10月-9月)


阿拉比卡产量

阿拉比卡咖啡产量仅占越南咖啡总产量的4-5%,种植面积约占越南咖啡总产量的6%。阿拉比卡树只有在海拔1000米以上才能结出好果实。在越南,这些地区通常位于少数民族聚居的偏远地区。因此,扩大阿拉比卡生产面临着运输、仓储、加工等方面的困难。与去年相比,阿拉比卡的产量和种植面积预计将保持稳定。

 

消费

2019/20年,国内消费预计将增加到340万袋,主要是烘焙豆和咖啡粉,预计将达到300万袋,约占咖啡总产量的10%。这一扩张是由于来自国际特许经营和越南本土品牌的咖啡店和咖啡馆不断增加。越南咖啡饮用者更喜欢烘焙豆和咖啡粉,因为它的浓郁口味,许多连锁店正在开发精品咖啡和增值咖啡产品,以在竞争激烈的市场中脱颖而出。

 

贸易

出口

 

2019/20年越南咖啡总出口预计为2830万袋,其中包括生豆、烘培豆和咖啡粉、速溶咖啡。这是由于结算库存高,预期产量相对较好,以及生豆出口有所增加。


图1.上半年咖啡出口主要目的地

图1显示了从2015/16到2018/19上半年的咖啡出口。德国、美国和意大利仍然是越南咖啡的前三大买家。与去年同期相比,2018/19上半年的总出口量下降了5%,至1380万袋左右,这反映了出口价格的下降打击了农民和当地商人的销售积极性。相反,他们在预期价格上涨的情况下继续持有库存。

 

生豆出口

2019/20年越南预计出口2550万袋,与美国农业部2018/19年的官方估计一致,这主要是归因于大量库存积压和良好的产量。

 

2018/19年,由于当前出口需求疲软,以及预计巴西科尼伦产量增加,导致与越南罗布斯塔强烈竞争,美国农业部官方预计出口将下降约4%,由2550万袋降至2450万袋。这些因素也将增加2018/19年的结转库存。


图2.咖啡生豆出口量


 

 

速溶咖啡及烘焙豆出口

速溶咖啡和烘焙豆的出口预计将在2018/19年的基础上分别增长5%和10%。烘焙豆生产成本低廉,因此吸引了越南更多的投资。例如,速溶咖啡的巨头雀巢公司,最近在“雀巢越南”的标签下推出了烘焙咖啡。

 

进口

越南继续从老挝、印度尼西亚、巴西和美国进口少量的咖啡生豆豆,烘焙豆和速溶咖啡。由于咖啡零售业的扩张,越南最近从美国进口的烘焙豆和速溶咖啡有所增加。

 

由于上述越南咖啡馆和咖啡店的扩张,2019/20年咖啡进口总量预计将小幅上升约5万袋,达到121万袋。其中速溶咖啡约16万袋,烘焙豆和咖啡粉55万袋,生豆50万袋。


价格

出口价格


2018/19年前8个月普通未分级罗布斯塔生豆月出口价格连续下跌,不处于有利水平。2018年10月(2018/19年起始),每吨咖啡的平均价格接近1700美元,随后继续下跌,跌至过去5年来的最低水平。业内人士表示,巴西雷亚尔贬值和科尼伦的收成良好,是价格下跌的主要原因。

图3.2013/14年至2018/19年咖啡生豆月均出口价格


国内价格

 

图4.2014/15年到2018/19年,罗布斯塔咖啡豆本地均价

 

罗布斯塔普通未分级咖啡豆的国内价格在2018年10月达到全年最高水平,但直到12月才开始迅速下跌。从2018年12月到2019年3月,当地价格上涨,5月进一步下跌至每公斤约3万越南盾(见图4)。


图5.2015年10月到2019年4月本地价格

图5显示了罗布斯塔咖啡在过去五年的本地价格表现。此前最低价格为2016年2月;然而,当地价格在2019年4月跌至更低的水平,导致咖啡库存较高。

 

库存

 

交易商们表示,到2019年3月底,咖啡库存总量已经高于2017/18年的水平。2018/19年预计出口量较低,现有库存将非常高,大约是2017/18年的三倍。由于2018/19年结转库存增加,且预期生产良好,2019/20年期末库存预计也将处于高位。农民们指出,他们预计下一季的价格将会回升,不过业界再次将巴西科尼伦产量作为一个可变因素。

 

产量、供给和需求统计

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